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二次供水行业竞争状况及主要进入壁垒

2020/5/29 15:36:35     编辑:jskj 来源:锐观网    点击:

一、行业的竞争状况

1、目前行业较为分散, 市场集中度不高

目前,二次供水行业的市场参与者主要有三类:全国性二次供水设备厂商、地方性二次供水设备厂商和以水泵为主兼营二次供水设备的厂商。

(1)全国性二次供水厂商,该类厂商的产品和服务覆盖全国市场,具有较高的行业品牌知名度。目前行业内只有少数几家在全国范围内建立了营销渠道,具备全国市场开拓能力和售后服务能力的厂商,例如发行人、青岛三利、上海熊猫等。

(2) 地方性二次供水设备厂商,该类厂商的客户群体主要集中于所在区域内。这类厂商普遍技术含量较低,品牌影响力低,规模不大,跨区域市场开拓能力有限。

(3)以水泵为主兼营二次供水设备的厂商, 由于二次供水设备中需要运用到水泵,因此一些生产水泵的厂家,基于水泵生产基础,也进入到二次供水设备行业, 例如中金环境(原南方泵业)、 新界泵业、 上海中韩杜科泵业制造有限公司等。

总体来看,由于二次供水设备的需求分布在全国各地,较为零散,同时中小规模厂商,特别是地方性二次供水设备厂商在各地区市场中占据了一定市场空间, 使得行业整体还较为分散,市场集中度不高。2、未来市场集中度将会进一步提升

随着民众和政府对环保、饮水安全的日益重视, 供水企业“统建统管” 的加快覆盖, 智慧供水的推广普及, 二次供水行业的设备标准将进一步提高、 行业监管将趋于严格、 行业需求将更加综合性。在这种发展趋势下, 业内不符合行业标准、质量技术不过关、 靠区域性低价竞争的企业将面临竞争淘汰, 市场集中度有望进一步提升。与此同时, 伴随着二次供水设施“统建统管” 和智慧化运行的推进, 领先的二次供水厂商也在不断完善提升产品和服务能力, 完善销售渠道, 探索并创新盈利模式, 构建竞争壁垒。

二、行业技术发展趋势

1、提高二次供水智能化水平,搭建集中管理平台,助推智慧水务发展目前,我国智慧水务还处于起步阶段, 如果将智慧水务划分为信息化、智慧化两个阶段, 那么大多数水务企业的应用还主要集中在办公自动化系统和企业内部网络等基础平台信息化建设上。 随着物联网、大数据、云计算以及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节,水务管理想要获得长足提升和发展,确保居民饮用水安全,解决城市取水、供水、用水、排水等问题的诉求和矛盾, 发展智慧水务是必然选择。

二次供水是城镇供水的重要一环, 行业内参与者也在积极顺应智慧水务的发展趋势, 融合硬件设备技术和软件技术, 探索二次供水底层运行设备的智慧化(例如智能水泵、 智能二次供水设备) 和管理运营的智慧化方式。

2、从二次供水设备结构创新向二次供水设备的整体研发发展二次供水行业的研发长期集中在二次供水模式创新发展,例如从高位水箱+水泵+地下水池,到变频二次供水,再到无负压二次供水模式。这些创新发展,以设备结构创新为主, 对于设备各个组成部分的整体研发涉足较少。随着智慧二次供水的发展, 二次供水设备的创新开始朝整体研发发展,为了达到二次供水设备的整体性能目标,组成二次供水设备的每个部件, 包括水泵、变频器、流量控制器等都需要纳入研发创新的范围。

3、向提升二次供水设备生产过程的智能化水平拓展工业和信息化部、财政部于2016年12月发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》 提出了构建工业互联网基础、加大智能制造试点示范推广力度、促进中小企业智能化改造等重点任务,包括推动制造企业开展工厂内网络升级改造等具体方向;规划提出“到2020年, 数字化车间/智能工厂普及率超过20%,运营成本、产品研制周期和产品不良品率大幅度降低”。

行业内参与者在推进设备产品本身的智能化发展之外,也积极顺应国家关于智能制造发展的规划, 通过融合工业互联理念, 提升设备在生产环节的智能化水平, 从而进一步提高产品的质量, 并实现节能降耗的绿色目标。

4、发展分质供水, 提升居民饮用水质量分质供水是指把自来水中的生活用水和直接饮用水分开,将自来水或其他原水经深度净化处理,使水质达到洁净、健康的标准,达到直接饮用的目的,并采用优质管材在原有自来水管网的基础上,另设一套独立循环的网络, 将净化后的优质水送入用户家中, 供给居民可直接饮用的优质水。

长期以来, 我国传统的城市供水系统不论用途, “等质供应”、“一管到底”,无论是直接饮用或家庭洗衣、冲厕等生活用水, 还是交通、绿化、商业、环卫等市政用水, 都无一例外,即只有符合生活饮用水水质标准要求的一种水质。但是由于饮用水源受到越来越多的城市污水和工业废水的污染、自来水厂过滤物质的残留、供水管网陈旧腐蚀、 二次供水设施污染、 供水管理不规范等诸多因素的存在,导致目前居民家庭自来水尚不宜直接饮用。为了满足不足 1%的优质直饮水水质要求而将水厂的供水水质全部提高既不科学,也不合理。因此,发展以直饮水为主要手段的分质供水系统成为解决这一矛盾的有效措施。 目前,一些高档的住宅小区、酒店已经安装有管道直饮水设备。基于终端应用场景的重叠性, 二次供水行业内的领先企业也在积极推进直饮水相关设备的研发及产业化。

三、行业进入主要壁垒

1、 技术及项目经验壁垒

二次供水设备产品存在技术及项目经验壁垒, 主要体现在三个方面:

(1) 二次供水设备包括了机械和电控系统两个部分,涉及材料、 水力、机械、电子、 软件、系统控制、 信息技术等多个专业学科,企业需要同时掌握多领域的技术, 并具备基础部件加工和设备整体集成能力, 才能制造出性能优良的二次供水成套设备。

(2) 二次供水设备需要因地制宜, 不同的供水工况、楼宇高度、用水量,需要对应设计相应的二次供水方案,由于我国国土辽阔, 各地的水况和应用场景各异, 企业需具备丰富的项目经验基础, 才能为用户及时、准确地提供合适的二次供水设备方案, 发展成为全国性二次供水设备厂商; 此外, 下游客户在招标过程中,通常都会关注供应商在同地区的设备使用样板项目,因此,企业往往需要先积累一定的的项目经验后,才能实现更加快速的发展。

(3) 二次供水行业本身在快速发展,智慧二次供水设备、 二次供水集中管理平台等新技术产品和服务已经开始市场普及推广,这些新的产品及服务需要依赖前期在二次供水领域的技术积累才能进行升级创新,后进入的企业缺乏相关的技术积累。

2、 营销及售后服务渠道壁垒

二次供水设备下游市场分布在全国各地,客户较为零散,销售过程具有较强的专业性和较长的时间周期; 同时, 对售后服务的响应速度要求高, 要求厂商能够及时排除设备故障,保证居民饮用水。搭建二次供水设备的营销及售后服务渠道,需要专业的人才梯队和大量的人员投入, 包括项目的“方案设计-设备选型-生产集成-安装调试-设备监控-维保服务-改造升级-优化运营” 等, 覆盖全国各省市区域,同时还要求有完善的营销管理体系、 培训体系和响应机制, 保证产品及服务标准的一致性, 这些都需要在市场长期摸索中逐步建立起来。行业新进入者受制于专业人才、资金、 管理经验缺乏, 往往较难在短期内搭建起覆盖全国的营销及售后服务渠道, 存在进入壁垒。

3、品牌壁垒

二次供水设备涉及到用水安全及稳定性, 与生活息息相关。随着二次供水市场的规范发展,品牌作为产品品质和市场服务的外在代言,在市场竞争中起到越来越重要的作用,具有品牌知名度的厂家可以享受品牌效应带来的产品溢价。二次供水厂商的品牌塑造是一个较长的过程:(1) 公司的产品要能够覆盖全国市场销售,将影响力输出到全国; (2) 公司的产品品质要经过市场的长期检验; (3)公司要在推动行业发展方面做出明显贡献, 例如行业重大研发创新、行业标准制定等。对于新进入者而言,塑造行业品牌需要一定的时间周期, 因此行业存在品牌壁垒。

4、 资金及规模壁垒

如上所述, 二次供水设备行业对于研发、生产、渠道、 服务、 品牌都有较高的要求,新进入者仅发展其中某一环节,很难形成业务闭环,实现可持续经营。而新进入的企业要在这些领域构建自身的竞争体系,需要较多的初始投资以及持续投入。特别是随着工业互联的发展, 传统制造方式将逐步被替代, 在成本控制、产品质量稳定性等方面占有明显优势的智能化制造需要较高资本投入。 对于新进入者而言, 为适应行业发展趋势, 投资建立一个全新的二次供水智能化制造工厂,也需要较大的资金投入。因此,本行业存在资金壁垒。 此外,二次供水设备下游客户在招投标过程中,也经常会对厂家的注册资本、 资产总额、 收入规模等设置硬性指标,新进入者由于缺乏经营积累,规模较小,也较难快速发展壮大, 存在规模壁垒。